De sector vis(verwerkende) industrie en groothandel omvat primaire visserij, aquacultuur, de visafslag, visverwerkende industrie, visgroothandel, vis-importeurs, vis-exporteurs, foodretail en foodservice (out of home).
De vis(verwerkende) industrie en groothandel behoren tot de hoofdsector Industrie Food. De exportwaarde in 2024 bedraagt 5,2 miljard euro over de periode januari t/m oktober (voorlopige cijfers), ING Sector Banking raamt de totale exportwaarde voor 2024 op 6,2 miljard euro.
Nederland telt ruim 200 bedrijven met ongeveer 5700 fte’s (waarvan 70 met een omzet > 10 miljoen euro). Mede door ketenintegratie en consolidatie in de markt neemt schaalvergroting verder toe en daalt het aantal bedrijven. Deze ontwikkeling is begrijpelijk en nodig om over meer inkoopkracht, voldoende grondstoffen en een kostenefficiënte (veelal kapitaalintensieve) productie te kunnen beschikken die voldoet aan toenemende voedselveiligheidseisen.
Fusies en overnames van recente datum zijn: Foppen door Hilton Food Group, HMO Visverwerkers, Krijn Verwijs en GPC Kant door Cornelis Vrolijk en Van Wijnen door Zalmhuys International. Daarnaast ligt in toenemende mate de focus op verhoging van de toegevoegde waarde in de keten. Bijvoorbeeld de out of home markt en gemaksvoeding (fresh, salades en kant & klaar maaltijden), inspelend op het gezonde imago van vis.
In toenemende mate versterken grote internationale partijen, vooral uit Noorwegen en Japan, hun positie voorwaarts in de keten om toegang tot afzetmarkten te krijgen. Deze ontwikkeling versterkt de onlosmakelijke verbondenheid tussen de primaire sector, de verwerkende industrie en handel.
De keten van de vis(verwerkende) industrie in beeld:
"},"alignedImage":{"position":"bottom","transformBaseUrl":"https://assets.ing.com/transform/dc1e7fac-42ce-45cc-90b2-8b3c7dcae601/Keten-visverwerkende-industrie-crop","original":"https://assets.ing.com/m/e04fcad93fffded/original/Keten-visverwerkende-industrie-crop.jpeg","extension":"jpeg"}},{"componentType":"sectionTitle","title":"Externe factoren"},{"componentType":"paragraph","richBody":{"value":"Volatiliteit in prijsvorming en beschikbaarheid van grondstoffen raken de gehele keten. Om afhankelijkheid van sourcing te verminderen zoekt de verwerkende industrie meer verbinding met de bron. Daarnaast is een grotere spreiding waarneembaar van geografische locaties en vissoorten.
De sector kenmerkt zich door een steeds verdergaande mondialisering. In Nederland wordt 4,5 miljard euro aan vis geïmporteerd (27% van buiten de EU). Door mondialisering van de sourcing zal de impact van de krimpende Europese visserij sector naar verwachting beperkt zijn voor de handel en verwerkende industrie. Desondanks blijft aandacht voor sourcing essentieel!
"}},{"componentType":"sectionTitle","title":"Marktupdate"},{"componentType":"paragraph","richBody":{"value":"Het aanbod van vis die in Nederland wordt verwerkt, groeit. Dat zorgt in de hele keten voor meer toegevoegde waarde. Consumenten krijgen daardoor meer keuze en worden zich bewuster van de gezonde voordelen van vis. Ze kiezen hier ook vaker voor. Dit zien we terug bij consumenten thuis én in de horeca.
De exportwaarde van vis en visverwerking kwam in 2024 uit op 6,3 miljard euro, op basis van voorlopige cijfers. Duitsland is de grootste afnemer met 19 procent, gevolgd door België en Frankrijk met elk 13 procent. De export naar de Verenigde Staten had in 2024 een waarde van 389 miljoen euro, volgens voorlopige cijfers van het CBS.
"},"alignedImage":{"position":"bottom","transformBaseUrl":"https://assets.ing.com/transform/af43a878-f58c-44ac-a9e5-57ab78d21d60/Grafiek-belangrijkste-exportbestemmingen-van-vis-schaal-en-weekdieren","altTextEN":"Chart: main export destinations of fish, crustaceans and molluscs","altTextNL":"Grafiek: belangrijkste exportbestemmingen van vis, schaal- en weekdieren","original":"https://assets.ing.com/m/3656f9404e57be76/original/Grafiek-belangrijkste-exportbestemmingen-van-vis-schaal-en-weekdieren.svg","extension":"svg"}},{"componentType":"paragraph","richBody":{"value":"Verwachting voedselprijsontwikkeling
ING Research verwacht dat de prijzen voor voeding dit jaar waarschijnlijk redelijk stabiel blijven. Daarvoor is de FAO-foodprice index een belangrijke indicator.
Positief imago vis
Vis is één van meest eiwitrijke voedingsbronnen en heeft een positief imago (Schijf van Vijf). Al jaren wordt aangeraden vaker vis op het menu te zetten. De sector profiteert van dit advies. Ten opzichte van andere Europeanen consumeren Nederlanders minder vis. Maar er zit wel een stijgende lijn in de Nederlandse visconsumptie. Het gezonde imago van vis speelt hierin een belangrijke rol. De meeste Nederlanders zien vis al jaren als gezond, lekker en afwisselend. Daar komt bij dat consumenten steeds meer bezig zijn met een gezonde leefstijl. Dat heeft ervoor gezorgd dat Nederlanders vaker kiezen voor vis, schaal- en schelpdieren.
Van mass products naar meer beleving met totaal concepten
Marges in de visverwerking zijn lager dan in de vlees en pluimveesector. Als leverancier zal een visverwerker meer toegevoegde waarde moeten leveren en voldoende aanbod moeten garanderen. Focus op nieuwe concepten en ketenbenadering zijn cruciaal (van schip tot schap). Nieuwe generaties eten niet méér vis. Ouderen en niet- Westerse allochtonen wel. Veranderende leefstijlen en meer eetmomenten bieden kansen voor meer servicing en dus meer waarde toevoegen in de keten. Van Mass products naar quality basics en premiums, waar marges hoger liggen en waar meer service en partnership wordt verwacht. De out of home markt vraagt om investeren in gemak met kleinere porties en een groter aanbod en minder bewerkingen.
ING Sector Banking betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijke zorg betracht om ervoor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is.
Voor deze publicatie is gebruik gemaakt van de volgende bronnen:
ASC (Aquaculture Stewardship Council)
CBS
Duurzaam Ondernemen
Eurostat COMEXT
MSC (Marine Stewardship Council)
RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)
Visbureau
Visfederatie
Voedingscentrum
Wageningen Economic Research
Deze publicatie is opgesteld door de ‘ING Sector Banking’ van ING Bank N.V. (‘‘ING’’) en slechts bedoeld ter informatie van haar cliënten. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. Deze publicatie is louter informatief en mag niet worden beschouwd als advies in welke vorm dan ook. ING betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijke zorg betracht om ervoor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. ING noch één of meer van haar directeuren of werknemers aanvaardt enige aansprakelijkheid voor enig direct of indirect verlies of schade voortkomend uit het gebruik van (de inhoud van) deze publicatie alsmede voor druk- en zetfouten in deze publicatie. De informatie in deze publicatie geeft de persoonlijke mening weer van de Analist(en) en geen enkel deel van de beloning van de Analist(en) was, is, of zal direct of indirect gerelateerd zijn aan het opnemen van specifieke aanbevelingen of meningen in dit rapport. De analisten die aan deze publicatie hebben bijgedragen voldoen allen aan de vereisten zoals gesteld door hun nationale toezichthouders aan de uitoefening van hun vak. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. ING noch één of meer van haar directeuren of werknemers aanvaardt enige aansprakelijkheid voor enig direct of indirect verlies of schade voortkomend uit het gebruik van (de inhoud van) deze publicatie alsmede voor druk- en zetfouten in deze publicatie. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Niets in deze publicatie mag worden gereproduceerd, verspreid of gepubliceerd door wie dan ook voor welke reden dan ook zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de ING. Alle rechten zijn voorbehouden. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, houdt kantoor aan Bijlmerdreef 106, 1102 CT te Amsterdam, Nederland en is onder nummer 33031431 ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel. In Nederland is ING Bank N.V. geregistreerd bij en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten.
"}}]}]},"complementaryZone":{"flexComponents":[{"componentType":"cards","cards":[{"componentType":"productCard","cardType":"product","cardSize":"small","title":"Samantha Reilly","intro":"Sector Banker Food","image":{"transformBaseUrl":"https://assets.ing.com/transform/666e04b7-73f1-4869-97a6-35014db15ef6/Samantha-Reilly_tcm162-195045","type":"image","width":4368,"altTextNL":"Samantha Reilly","original":"https://assets.ing.com/asset/666e04b7-73f1-4869-97a6-35014db15ef6/Samantha-Reilly_tcm162-195045.jpg","extension":"jpg"},"link":{"url":"/zakelijk/sector/food-agri/samantha-reilly"}}]}]},"legalZone":{"flexComponents":[{"componentType":"paragraph","title":"ING & Duurzaamheid","richBody":{"value":"De samenleving is in transitie naar een economie met weinig CO2-uitstoot. Dat geldt zowel voor onze klanten als voor ING. We financieren veel duurzame activiteiten, maar we financieren er nog altijd meer die dat niet zijn. Bekijk de vooruitgang die we boeken op ing.com/climate.
"}}]}}}