Hoewel de impact op de totale uitgaven aan vlees en zuivel, jaarlijks zo’n 300 miljard euro, nog beperkt is, brengt de verwachte groei wel een nieuwe concurrentiestrijd met zich mee en zijn er consequenties voor de gehele voedselketen. Doordat startups zoals Beyond Meat en Oatly en voedingsconcerns als Unilever, Nestlé en Danone er met een deel van hun klanten vandoor gaan, besluiten steeds meer vlees- en zuivelbedrijven om ook plantaardige producten te gaan maken. Die driestrijd gaat de komende jaren leiden tot een breder aanbod in het winkelschap en alternatieven die zich op het vlak van prijs en smaak ook steeds vaker met vlees en zuivel kunnen meten, stelt het ING Economisch Bureau in een rapport.
"}},{"componentType":"paragraph","title":"Sterke groei vlees- en zuivelvervangers zet door, maar marktaandeel nog beperkt","richBody":{"value":"Door heel de EU stijgen de verkopen van vlees- en zuivelvervangers. In de afgelopen tien jaar namen de totale winkelverkopen in de EU en het VK jaarlijks met bijna 10% toe tot een totaal van 4,4 miljard euro in 2019. Producenten breiden hun assortiment uit, bijvoorbeeld met plantaardige hamburgers, en weten goed in te spelen op de aandacht van consumenten voor aspecten als duurzaamheid, gezondheid en dierenwelzijn. Naar verwachting zet de jaarlijkse groei van 10% zich door en nemen de verkopen van vlees- en zuivelvervangers toe tot 7,5 miljard euro in 2025. Ondanks de sterke groei blijft het aandeel van alternatieven binnen de totale Europese markt voor vlees en zuivel (300 miljard euro in 2019) voorlopig relatief klein. Het ING Economisch Bureau raamt het marktaandeel van vleesvervangers op 1,3% en van zuivelvervangers op 4,1% in 2025.
"}},{"componentType":"paragraph","title":"Nederland behoort tot de grootste afzetmarkten","richBody":{"value":"Nederland behoort binnen Europa samen met landen als het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk tot de grootste afzetmarkten voor vlees- en zuivelvervangers. In Nederland lag de omzet van zuivelvervangers op 150 miljoen euro en van vleesvervangers op 140 miljoen euro in 2019. Van alle Nederlandse consumenten heeft 70% wel eens een vegetarische vleesvervanger geprobeerd en 50% een plantaardig alternatief voor melk, blijkt uit de ING Vraag van Vandaag. Onder twintigers zijn deze percentages het hoogst met respectievelijk 82% en 67%.
"}},{"componentType":"paragraph","title":"Voor verdere groei is verbetering op drie aspecten nodig","richBody":{"value":"Plantaardige alternatieven hebben drie belangrijke zwakke plekken ten opzichte van vlees en zuivel: ze zijn relatief duur, de smaak, textuur en samenstelling laat nog te wensen over en het aanbod in sommige productgroepen, zoals kaas, is nog zeer beperkt. Verbetering op die drie aspecten is een randvoorwaarde om de sterke groei van de afgelopen jaren te bestendigen. Door de gehele keten investeren bedrijven in extra productiecapaciteit. Tegelijkertijd vindt er in Europa en de VS veel R&D plaats om de smaak en samenstelling van plantaardige alternatieven te verbeteren. Dit gaat er voor zorgen dat vlees- en zuivelvervangers de komende jaren voor meer consumenten een volwaardig alternatief gaan vormen.
"},"alignedImage":{"position":"bottom","transformBaseUrl":"https://assets.ing.com/transform/75a5af9e-90b9-4634-886f-5e33abb88dfe/ING_EBZ_visual-vlees-en-melk-vervangers_tcm162-205519","original":"https://assets.ing.com/m/528a13d6298eb1cd/original/ING_EBZ_visual-vlees-en-melk-vervangers_tcm162-205519.png","extension":"png"}},{"componentType":"paragraph","title":"Kaarten in de voedingssector worden opnieuw geschud","richBody":{"value":"De opkomst van plantaardige alternatieven heeft consequenties voor bedrijven door de gehele voedselketen. Vlees- en zuivelbedrijven zien zich geconfronteerd met startups en grote voedingsconcerns die met plantaardige alternatieven op hun ‘terrein’ komen. Na een aanvankelijk afwachtende houding richten daarom steeds meer vlees- en zuivelbedrijven zich ook op plantaardig. De kennis van consumentenvoorkeuren en de bestaande relaties met supermarkten vormen daarbij een belangrijke troef. Voor de leveranciers van de voedingsindustrie zijn er zowel kansen als bedreigingen. Akkerbouwers, verwerkers en distributeurs profiteren van de toegenomen vraag naar plantaardige ingrediënten zoals erwten- en aardappeleiwit omdat deze een aanvulling kunnen vormen op de al veel gebruikte soja en tarwe. Voor (melk-) veehouders is de afvlakking van de Europese consumptie van rood vlees en melk een bedreiging. Tegelijkertijd blijft de wereldwijde vraag naar vlees en zuivel groeien, dit onderstreept het belang van exportmogelijkheden.
"}},{"componentType":"paragraph","title":"Kantelpunt nog ver weg en niet vanzelfsprekend","richBody":{"value":"Ondanks de sterke groei is het onwaarschijnlijk dat plantaardige vlees- en zuivelvervangers op korte termijn op grote schaal de plek van vlees en zuivel innemen. Zo beschouwt momenteel de helft van de consumenten plantaardige vervangers nog niet als volwaardig alternatief. Daarnaast vergt het aan de aanbodkant enorme investeringen om de productie van vlees- en zuivelsector te evenaren. Hoewel veel voedingsbedrijven een stap in die richting zetten, gebeurt dat nog minder drastisch dan wat nu bijvoorbeeld plaatsvindt in de auto-industrie, waar alle grote fabrikanten met nieuwe modellen de overstap naar elektrisch maken. Uit onze berekeningen blijkt dat zelfs wanneer plantaardige vervangers in het huidige tempo zouden blijven groeien het nog minimaal tot na 2050 duurt voordat de verkopen zich met die van vlees en zuivel kunnen meten.
"}},{"componentType":"accordion","accordionList":[{"title":"Disclaimer","richBody":{"value":"Deze publicatie is opgesteld door de ‘Economic and Financial Analysis Division’ van ING Bank N.V. (‘‘ING’’) en slechts bedoeld ter informatie van haar cliënten. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. Deze publicatie is louter informatief en mag niet worden beschouwd als advies in welke vorm dan ook. ING betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijke zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in deze publicatie heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. ING noch één of meer van haar directeuren of werknemers aanvaardt enige aansprakelijkheid voor enig direct of indirect verlies of schade voortkomend uit het gebruik van (de inhoud van) deze publicatie alsmede voor druk- en zetfouten in deze publicatie. De informatie in deze publicatie geeft de persoonlijke mening weer van de Analist(en) en geen enkel deel van de beloning van de Analist(en) was, is, of zal direct of indirect gerelateerd zijn aan het opnemen van specifieke aanbevelingen of meningen in dit rapport. De analisten die aan deze publicatie hebben bijgedragen voldoen allen aan de vereisten zoals gesteld door hun nationale toezichthouders aan de uitoefening van hun vak. De informatie in deze publicatie kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. ING noch één of meer van haar directeuren of werknemers aanvaardt enige aansprakelijkheid voor enig direct of indirect verlies of schade voortkomend uit het gebruik van (de inhoud van) deze publicatie alsmede voor druk- en zetfouten in deze publicatie. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Niets in deze publicatie mag worden gereproduceerd, verspreid of gepubliceerd door wie dan ook voor welke reden dan ook zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de ING. Alle rechten zijn voorbehouden. ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, houdt kantoor aan Bijlmerplein 888, 1102 MG te Amsterdam, Nederland en is onder nummer 33031431 ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel. In Nederland is ING Bank N.V. geregistreerd bij en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. Voor nadere informatie omtrent ING policy zie https://research.ing.com/. De tekst is afgesloten op 21 oktober 2020.
\nAnalist: Thijs Geijer
"}}]},{"componentType":"linkList","iconTitle":{"title":"Kennis over de economie"},"textLinks":[{"url":"/zakelijk/economie","text":"Onze economie"},{"url":"/zakelijk/sector/all-sectors","text":"Jouw sector"}]}]},"complementaryZone":{"flexComponents":[{"componentType":"cards","cards":[{"componentType":"productCard","cardType":"product","cardSize":"small","title":"Thijs Geijer","intro":"Econoom Food & Agri","image":{"transformBaseUrl":"https://assets.ing.com/transform/aaf49572-51c6-4581-ada4-2258c7e3e559/Thijs-Geijer-500x500px","type":"image","width":251,"altTextNL":"Thijs Geijer","original":"https://assets.ing.com/m/46f05aacad5c6e2f/original/Thijs-Geijer-500x500px.png","extension":"png"},"link":{"url":"/zakelijk/economie/over-ing-research/auteur/thijs-geijer"}}]}]}}}